Découvrez maintenant les ETFS qui ont rapporté le plus en 2022.
Selon une recherche utilisant les données Quantum, l'ETF IT Now IDIV (DIVO11). Ce qui rapporte des dividendes, est en tête du classement des fonds indiciels les plus rentables en 2022.
Le fonds Itaú cherche à refléter la performance de l'indice de dividendes (IDIV), calculé par B3. Principalement par le biais d'investissements dans les actions qui composent le portefeuille indiciel.
Pour l'année, le fonds enregistré a augmenté de 13,14 %. Les actions qui composent l'indice comprennent Gerdau, Vale, Petrobras, Eletrobras et Cemig. IDIV est en hausse de 12,65 1TP3Q cette année.
Premièrement, l’étude n’a pris en compte que les ETF ayant effectué au moins une transaction par jour entre le 3 janvier et le 29 décembre 2022.
C’est ce critère de liquidité qui a exclu les ETF obligataires du classement. Même si ce fut une bonne année pour la catégorie des actifs en raison de la hausse du taux Selic.
Découvrez les ETF les plus rentables en 2022
L'ETF est suivi par un autre fonds indiciel Itaú, IT NOW IFNC (FIND11), qui reflète l'indice financier B3 et accumule une augmentation de 11,67 % au cours de l'année.
Initialement, le portefeuille indiciel comprend des actions de banques, de compagnies d'assurance et d'autres institutions financières.
Comme Bradesco, Boa Vista, BB Seguridade, BTG, Cielo, Itaúsa et B3 lui-même, entre autres.
Depuis le début de l'année, l'IFNC cumule une augmentation de 10,2 %. BB ETF SP DV (BBSD11) occupe la troisième place du classement avec une croissance de 6,79 %.
Le fonds cherche à refléter la performance de l'indice S&P Dividends Brazil.
Ceci est calculé par S&P Dow Jones Indices LLC et inclut les 30 plus grands payeurs de dividendes.
Par conséquent, parmi les principales actions du panier qui composent l'indice figurent Metalúrgica Gerdau, en plus de celle-ci, Bradespar et M. Dias Caucasoides.
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Dans le classement, force est de constater que la meilleure performance en 2022 a été l’investissement défensif.
Dans le cas des actions et des titres qui versent des dividendes auprès des institutions financières, note Danielle Lopes, associée et analyste actions chez Norte Research.
L'année a été marquée par une forte hausse du taux Selic et de nombreuses incertitudes sur l'économie, au Brésil et à l'étranger. « Ce sont des stratégies qui résistent à de nouveaux 'défis'. »
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Cependant, la différence réside dans la concentration d’un petit nombre d’actions.
Cela a ainsi permis de distinguer un fonds d'un autre avec une stratégie similaire, souligne l'expert, « visant les deux meilleurs indices de dividendes.
Cependant, le fonds Itaú se distingue par le fait que son portefeuille est davantage axé sur BB Seguridade, qui valorisait 75 % l'année dernière.
C'est enfin le cas de Petrobras, qui a augmenté de 45 %, compensant même la baisse, et de Vale et Gerdau, qui ont augmenté de plus de 20 %.
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